外资控股合资理财公司纷纷落地 人民币跨境投资迎来“正规军”_威海广泰,阿尔特,

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  国内的财富管理市场,正在经历着一场巨大的变革,从原先各类第三方理财机构的野蛮生长到如今外资“借道”合资公司落子中国,开启了正规军入场的序幕。

  2月22日,交通银行发布公告称,旗下交银理财有限责任公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》(银保监复〔2021〕137号),批准同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资在上海市筹建施罗德交银理财有限公司(下称“施罗德交银理财”)。《华夏时报》记者了解到,这是国内第三家获批筹建的银行系合资理财公司,也是自2005年施罗德投资集团和交通银行共同发起交银施罗德基金管理有限公司以来,两家集团在资管领域的再度携手。值得关注的是,获批筹建的施罗德交银理财由施罗德投资管理有限公司持股51%,交银理财有限责任公司(下称“交银理财”)持股49%。

  “合资理财公司的设立是贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大对外开放决策部署的具体举措,具有三方面积极意义:一是有利于进一步引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验;二是有利于进一步丰富国内理财市场的产品供给;三是有利于进一步满足投资者多元化服务需求。该公司的设立将促进我国资管行业及资本市场长远发展,实现中外双方合作共赢。下一步,交银理财有限责任公司将按照监管要求严格执行有关程序,积极推动施罗德交银理财尽快开业。”交通银行相关负责人对《华夏时报》记者表示。

  事实上,在施罗德交银理财之前,已有两家合资理财公司获批,分别是汇华理财和贝莱德建信理财。2019年12月,银保监会发布关于筹建汇华理财有限公司的批复,2020年9月,汇华理财被正式批准开业,是首家中外合资理财公司。天眼查数据显示,东方汇理占股55%,中银理财占股45%。去年年8月,银保监会副主席祝树民在2020青岛中国财富论坛上透露,银保监会已批复建信理财和国际资管巨头贝莱德设立合资理财公司。

  此外,光大银行行长刘金在2020年的中期业绩发布会上也表示,将按照国家进一步对外开放的要求,加快合资理财公司的建设。

  交行再度“牵手”施罗德投资

  根据资料显示,施罗德投资集团于1804年成立,拥有逾200年的金融服务经验,是全球最大的上市资产管理公司之一,在全球管理资产达2595亿美元。而追溯其国内的业务则源自于1994 年在上海成立其第一个中国内地的代表处。 2005年与交通银行合资成立交银施罗德基金管理有限公司。2007 年开始通过外资银行的QDII配额为其客户提供海外投资机会。2018年,由在国内设立的外商独资私募基金管理人推出其首只私募证券基金,此举进一步表明其将会致力于创造合适的投资策略,以满足内地合格的高净值人士及相关合格机构投资者的个性化投资需求。

  “作为全球投资管理公司,施罗德投资致力于帮助全球各地的机构、渠道及个人投资者达成目标、实现抱负及为未来作好准备。世界不断变化,客户的需求亦随之改变。因此施罗德投资一直顺应时代发展进行调整,并持续专注于客户最重视的价值。”2月23日,施罗德投资(中国)相关负责人表示。

  事实上,外资投资集团进入中国财富管理市场的身影并不只有施罗德,除了业已公布的贝莱德投资集团、东方汇理集团之外,市场也有消息称美国摩根资产也有意通过和招商银行合作进军国内,不过此消息并未得到印证。

  “合资理财公司由理财子公司出资设立,它是理财子公司的子公司,是外资进入银行理财领域的一种渠道,也是扩大跟深化金融业对外开放的一种方式。随着银行理财子公司的成立跟发展,接下来这种合资理财公司也会有序的增加。”对此,招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对本报记者表示。

  而在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来,银行理财子公司与合资理财公司并不冲突,理财子公司涉及的主要关系是母行与子公司,母行为子公司提供一定资源,理财子公司保持了较强的独立性,在风险方面实现隔离,合资理财公司涉及的主要关系是合资双方,目标是优势互补、合作共赢。

  “合资理财公司入局是资管市场供给端增加的一种表现,是理财子公司形式的一种延续。从投资者视角看,这有利于扩大投资者选择,也有利于促使理财公司增强服务能力,向投资者提供更为专业、高效的资产管理服务。从行业视角看,‘引进来’举措能够吸收来自外部的独特技术与先进经验,激发我国资产管理市场的活力。”苏筱芮向《华夏时报》记者指出。

  人民币出境正规军进场

  如果说以前外资在国内从事人民币的境外投资业务(QDII)是通过额度配置及设计相关产品“小打小闹”的话,那么以外资控股的合资理财公司等于打开了一个渠道。

  未来,市场上将迎来更多理财子公司。

  《华夏时报》记者也了解到,就在今年1月31日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建设高标准市场体系行动方案》第18条指出,要培育资本市场机构投资者。稳步推进银行理财子公司和保险资产管理公司设立,鼓励银行及银行理财子公司依法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作。

  “随着外资的加盟,合资理财公司的境外资产配置能力将进一步提升。依托于原有银行系优势,理财子公司已建立有较为完善的国内市场投资机制,但在投资全球市场层面还略有不足,外资机构依托科技和经验,在把握全球宏观环境和大类资产配置方面的能力值得学习。”对此,2月23日,上海私募机构合伙人丁凌受访时指出。。

  丁凌表示,从海外投资的角度来说,海外的资产类别更为丰富和多元,在风险收益属性的图谱上更全;从资产组合的角度来说,工具更为丰富,分散化效果可以进一步提升,当然,这也对投资团队提出了更高的要求,投资团队需要对全球宏观经济、国际市场的游戏规则有较为深刻的认知,也要了解海外主流投资机构的逻辑和思路,从而更好的理解国际市场行为和运行规律。

  “一方面理财子公司可以加强海外投资团队建设,对标优秀海外资管机构,在全球资产投资、风险管理方面不断完善升级,提升对海外投资机会的敏感程度;另一方面,理财子公司可以考虑与海外资管机构进行充分合作,在投研能力、客户管理的等方面共享资源,提高海外市场投资能力。私募机构也可以参与其中。”丁凌称。

  也有业内人士指出,在监管部门的鼓励引导下,外资金融机构入股理财子公司正迎来“黄金窗口期”,但外资金融机构如何将国际管理经验、产品和投资优势真正运用到中国本土市场,仍面临一定挑战。

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