一周机构去哪儿?华夏基金、高瓴资本等调研了这些个股(名单)_奥特维,603158,

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   上周(3.1-3.5),沪深股市整体下跌。上证指数全周累计下跌0.20%,深证成指全周累计下跌0.66%,创业板指全周累计下跌1.45%。 数据显示,两市上周共有125家上市公司披露调研报告,从行业分布来看,被调研公司集中在化工、电子、医药生物等行业。

  两行业成机构调研重点

  按行业分类看,被调研公司中,化工和电子两大行业被调研的公司数量并列首位,均有14家公司,医药生物、机械设备、计算机等行业被调研的数量也较多,均超过10家公司。

  化工行业方面,一大批优质化工龙头企业自年后以来出现了较大幅度的调整,估值也大幅回调。光大证券石油化工团队认为,市场近期调整已基本到位,从板块估值角度看,经历了春节以来的市场调整,不论是PE估值还是PB估值,当前石油石化、基础化工估值分位均处于历史中等水平,相较于食品饮料、医药等高估值板块,石油石化、基础化工板块估值性价比更高,化工板块的反弹随时可能开启。另外,OPEC+已就减产规模达成协议,沙特将自愿减产至4月,将在5月份逐步取消100万桶/日的减产规模,本次OPEC+会议大超市场预期,油价应声而起,重返疫情前高点。对于未来油价走势,预计目前向上趋势未结束,不过节奏会更重于趋势性机会。虽然可能有短期的扰动,比如美伊关系的缓和、全球流动性的收缩、个别国家的短期增产,但是在全球需求大幅回暖的预期下,认为供需格局紧张的局面还将持续,不排除二季度原油价格冲高75美元至80美元/桶。油价持续回暖也带动化工产业链景气度持续上行,大部分化工产品价格及价差自年初以来均大幅上涨,化工产业链维持高景气。

  电子行业方面,华鑫证券表示,看好面板、被动元件、半导体、汽车电子、苹果产业链等板块的公司。在面板领域,疫情推升需求,供需紧平衡状态下价格持续上升,行业竞争格局改善,建议关注行业龙头标的:京东方A、TCL科技等;在被动元件领域,受益于5G换机潮来临,5G基建高峰期来临,电动车市场快速增长,车联网快速普及带动被动元件需求,建议关注行业龙头标的:风华高科、顺络电子、三环集团等;在半导体领域,受益于政策支持和国产替代进程加速,龙头公司发展加快,由于晶圆厂产能不足,芯片产品持续涨价,且根据ICInsights的数据,半导体市场将实现12%的增长,建议关注兆易创新、长电科技等龙头企业。在汽车电子领域,根据中汽协和EVVolumz的预测,2021年全球和中国市场新能源车销量增速约为40%,根据HISMarkit的数据,2021-2025年,车联网市场将快速发展,建议关注汽车电子相关标的:德赛西威、均胜电子等。看好苹果产业链具有整合零部件、模组与组装业务的厂商,建议关注立讯精密、歌尔股份、蓝思科技。

  这些上市公司最受关注

  个股方面,开立医疗上周累计接待机构达109家,位居首位;天融信接待103家调研机构,排名第二,恒华科技接待85家机构,排名第三位。

  在开立医疗的调研会上,相关负责人对公司全年经营情况进行了展望:2021年一季度尚未结束,且3月在一季度中收入占比较高,因此公司尚无法预测一季度的准确数据。2020年一季度公司国内业务受疫情影响较大,从环境影响角度看,在外部环境明显改善的情况下,从逻辑上判断公司国内业务将同比好转;国际方面,公司观察到自近期疫苗开始推广以来,海外新增确诊患者呈下降趋势,海外业务有望逐渐改善。2020年公司在疫情负面影响下,仍取得了不错的成绩,尤其是超声和内镜的高端产品装机量增幅较大,证明了市场需求的稳定性和公司产品的市场竞争力,展望2021年,公司有信心取得更好的成绩。

  从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了恒华科技、洲明科技、弘亚数控等,高毅资产调研了天融信、申通快递、松井股份,景林资产调研了坚朗五金、火星人,千合资本调研了华宇软件、盈建科、火星人,星石投资调研了天宜上佳、亿田智能、老板电器。

  公募基金方面,博时基金调研了天融信、紫金银行、天华超净等,华夏基金调研了天融信、无锡银行、康弘药业等,嘉实基金调研了中钨高新、恒华科技、弘亚数控等,南方基金调研了天融信、无锡银行、紫金银行等,易方达调研了泰和新材、恒华科技、中信特钢等,招商基金调研了天融信、天华超净、景兴纸业等。

  海外机构方面,毕盛投资调研了山石网科、九洲药业、恒华科技等,富达基金调研了松井股份、山石网科、中钨高新等,高瓴资本调研了海康威视,摩根士丹利调研了天融信、通裕重工。

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