硅料疯涨!均价突破10万元/吨 新一轮涨价潮来了?_600673,603855,

《硅料疯涨!均价突破10万元/吨 新一轮涨价潮来了?_600673,603855,》
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  国内光伏产业链价格再遇新一轮考验。

  中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)公布的最新一期硅料价格显示,国内多晶硅料价格涨势难止。

  根据硅业分会的统计,截至2月24日这周,国内单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价分别为10.63万元/吨、10.34万元/吨、10.04万元/吨,环比分别上涨均超过11%。

  这是多晶硅料价格自去年下半年开启涨价潮以来,成交均价首次突破10万元/吨。而这番超出市场预期的涨价,再度将成本压力传导至下游,或将对国内光伏产业链价格带来一轮新的考验。

  硅料需求旺盛

  多晶硅料超预期涨价,让业内仿佛又回到了大半年前。

  2020年的国内光伏产业链价格经历了一场过山车式的波动。上半年,在疫情的影响下,行业需求低迷并存在一定的不确定性,产业链价格下滑。但自7月份起,产业链供需矛盾紧张,多晶硅、光伏玻璃、胶膜等材料价格上涨。

  多晶硅价格的上涨很快引发了连锁反应,硅片、电池片跟涨。不过,根据中国光伏行业协会的统计,去年全年,硅片、电池、组件产品价格仍然维持了同比下降的趋势,符合降本增效的发展方向。但是在多晶硅环节,其价格上涨幅度显著——数据显示,多晶硅料的整体价格从年初的7.3万元/吨,上升至年末的8.3万元/吨,上浮13.7%。

  实际上,在去年第四季度,业内已经开始预警多晶硅料的持续上涨风险。中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华在回顾2020年光伏行业发展时曾表示,产业链供需紧张已经成为光伏行业当前面临的挑战之一,如硅料、玻璃仍紧缺,各大企业开始纷纷签订长单,保障产品供应。

  多晶硅料供需关系紧张的背后,来自下游的市场竞争是不可忽视的因素。中信证券分析预计2021年至2022 年全球光伏新增装机将达165GW、200GW 。“考虑1:1.2 的容配比,全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW 和240GW。”该机构据此分析,在每GW组件硅料需求量2900吨的前提下,上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。

  然而,硅业分会的统计数据,截至2021年初,国内光伏市场能供应的光伏级多晶硅料在产产能约56万吨。即便多晶硅厂家按计划扩产,到了2022年,国内多晶硅料的供应链才能提升至67万吨。叠加来自保利协鑫能源的颗粒硅供给,整体供应量约71万吨,勉强满足下游组件需求。

  但不确定性因素在于,下游光伏产品是否存在超预期扩产?进入2021年,行业去年公布的百亿元投资级别的组件生产基地项目,将陆续在今年开建、投产,下游市场竞争将会异常激烈。有业内人士分析称,当前多晶硅料价格超预期上涨,便与硅片扩产密切相关。

  “今年国产加进口的多晶硅料在58万吨,供200GW组件用料都没问题。”中国有色金属硅业协会专家委副主任吕锦标告诉21世纪经济报道记者,但由于硅片、电池端扩产力度太大,硅片端仅隆基股份的扩产目标就达到100GW,“抢硅料”一幕就早早上演。

  统计数据显示,目前超过八成的多晶硅料已经被锁定。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计,2021年,头部多晶硅料企业的产能已经基本被签约完毕,进口料方面约剩下20%未被锁定。“总体来看没被锁定的硅料可能只占10%至15%。”业内人士称。

  值得一提的是,硅料的上涨在一定程度上或能抑制扩产冲动。业内机构PV InfoLink分析认为,“自1月以来单晶用硅料受囤货、稀缺及惜售等影响,市场不断酝酿涨价氛围,抢货的情况仍未缓解;另一方面受单晶用料供应持续短缺,少数单晶硅片企业甚至出现缺料而下调开工率的情况。”

  下游会跟涨吗?

  本轮硅料价格上涨,使得多晶硅企业受益。

  2月26日,港股上市公司保利协鑫能源股价盘中翻红,最高至3港元/股,涨幅超过8%。继去年颗粒硅技术的热炒,使得保利协鑫能源股价不断走高之后,近期多晶硅涨价的行情,对该公司股价有所支撑。

  此外,港股上市公司新特能源,A股上市公司通威股份、特变电工盘中股价也一度跑赢大盘。其中,通威股份截至2月26日股价报收46.98元/股,下跌1.43%;特变电工股价报收12.13元/股,下跌0.41%。两家公司股价跌幅均小于沪深指数。

  然而,不可否认的是,多晶硅料的上涨,给下游硅片、电池片以及组件端带来了成本压力。根据目前的技术情况,以166mm至210mm硅片为例,硅料价格每公斤上涨10元,硅片成本大约每片上升0.15元至0.2元,组件成本会上涨至每瓦0.03元至0.05元。这便开始考验下游产品价格是否会跟涨?

  隆基股份品牌总经理王英歌在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“近期硅料供应紧张,价格涨幅过大,对硅片、电池、组件成本带来了直接压力,可能传递到电站系统端,带来度电成本的反弹。”

  “硅料的短缺和价格非理性上涨会带来全球光伏市场增长的隐患。”对此,他也呼吁光伏产业链上下游应该以产业发展大局为重,增进共识,共同克服供应链上的挑战,促进产业健康发展。

  但回归到产业链本身,下游企业大概率会通过提价来应对硅料涨价。

  据行业媒体《光伏们》报道,有电池企业已收到单晶硅片龙头隆基股份3月报价通知——3月开始,单晶硅片报价全面上调,G1、M6(170m)单晶硅片报价3.55元/片、3.65元/片,每片上涨0.3元,涨幅9%,175m在此基础上再涨5分/片;M10(175m)单晶硅片价格上涨0.39元/片,涨至4.44元/片,涨幅9.6%。

  值得一提的是,从近期开标的组件招标情况,540W双面组件最高报价为1.78 元/W,反映出组件企业对上游材料价格上涨的压力。

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